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推石的凡人

金融数据利好银行回避一季报风险个股

上周股市因为降准预期落空以调整为主,但周五有所企稳,周末最大利好就是金融数据超预期,市场看多声音高涨。

3月末,广义货币(M2)余额188.94万亿元,同比增长8.6%,增速分别比上月末和上年同期高0.6个和0.4个百分点,高于预期8.2%;狭义货币(M1)余额54.76万亿元,同比增长4.6%,增速比上月末高2.6个百分点,3月末,本外币贷款余额147.77万亿元,同比增长13.3%,增加1.69万亿元。

世界金融市场得到提振,富时50中国指数大涨1.67%,基础金属伦铜上涨1.52%,相信今天A股也会高开。高开以后怎么走要看资金追高意愿,目前市场做多氛围较好,可能会放大利好作用,股指涨幅不会太小。基于金融数据对银行、地产和券商构成利好,有关个股值得跟踪,但地产也存在地产调控的影响,并不适宜追高。

国管公积金中心发布《关于调整住房公积金个人住房贷款政策进一步优化服务有关问题的通知》,新政自2019年4月15日起执行,一个是认房也认贷,其次是购买二套住房的,首付款比例不低于购房总价的60%。二套住房贷款最高额度为60万元,贷款利率为同期贷款基准利率的1.1倍,这是秉承房子是用来住的不是用来炒的思路,可能是为了对冲放宽城镇落户限制对地产价格的影响。会对地产构成利空,地产既有利好也有利空,还是不适宜追高,严控资金进入楼市,就是倒逼资金进入实体经济。但地产调控会不会吸引资金进入股市,不太好说,对股市影响暂时看成中性偏好。

就金融数据超预期对股市的影响而言,短期是一个利好,但是从央行连续17个交易日暂停公开操作看,可能央行对于金融数据超预期已经提前掌握,那么降准也可能意味着泡汤,而市场对降准预期明显是颇为期待的,这对于中线走势而言,是一个潜在利空。

金融数据超预期,而且企业中长期贷款增加,笔者认为会对消费板块构成利空,尤其是涨高白酒食品饮料,利好于高科技企业,因为需求增加,加上科技转型,科技股弹性会更大。信贷规模增加,银行生息资产扩大,信贷资产增加,宏观经济好转,银行信贷资产质量可能改善,银行是最大受益者。

目前很多个股突然之间就被带帽,股价搞不好就是连续跌停,一个原因就是资金占用,因此对于市场质疑大股东有资金占用的个股和有监管风险的个股还是早离场为好,另外目前是一季报密集预告公告期,注意一季报的风险,选择一季报预增或者是一季报明确披露的个股,


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04月15日 07:52
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