南威软件:业绩符合预期,互联网+政务龙头冉冉升起

类别:公司研究 机构:安信证券股份有限公司 研究员:胡又文,曹佩 日期:2019-04-16

ag8平台网站,  虽然照片上的新型无人机和两年前首次露面在军迷面前的翔龙验证机有很多细节上的不同,但是相似之处更多,首先总体布局类似,都是独特的联翼布局。其次大小接近,通过旁边的人体作为参照物比较,可以发现新翔龙2.0原型机和原先翔龙验证机其实相差无几。也许有网友会和本菜一样,初见这次新图时会认为新机比翔龙验证机小,但仔细对比可以发现,长度上很接近,即使有缩短也不过一米左右。造成视觉上新机比翔龙短短错觉的,可能是因为新机加粗了机身,同时相比翔龙原型机减小了弧度,机身显得更为平直,但通过这组正侧视图也可以发现,新机大小和原翔龙验证机一个级别。

  各国空军的战机都是由高、中、低档的军机组合而成的,不同的由不同的军机来担当。对于发展中国家,高档军机所占的比例不可能太高,因此像“枭龙”这样高性价比的先进战机,空间是不小的。对既无雄厚财力、又需要高性能的发展中国家来说,“枭龙”无疑是极佳选择对象。可以预见“枭龙”战机的前景十分广阔。养一百只土鸡利润多少  百人含辛茹苦,饱经风霜,终于《新北京》就要与观众见面了,看着影片,所有的人都满心欢悦,就像是在看着自己刚刚出世的孩子。

公司发布2018年年报,实现营收9.79亿元,同比增长21.27%;归母净利润1.73亿元,同比增长67.46%;扣除非经常性损益后的净利润1.53亿元,同比增长78.14%。

    互联网+政务业务毛利率大幅提高,智慧城市业务收入增速是亮点。分产品来看,2018年互联网+政务产品实现收入4.38亿元,同比增长42.99%;智慧城市产品实现收入1.94亿元,同比增长319.42%。由于自主软件产品收入占比逐年提高,2018年互联网+政务毛利率相对于去年同期提高了19.59个百分点。

    阿里入股,政务龙头地位获互联网巨头认可。2019年1月11日,公司获得浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资子公司上海云鑫创业投资有限公司的战略投资入股。同日,蚂蚁金服、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司与公司及公司控股子公司福建南威软件有限公司签署了《业务合作协议》,约定各方在数字政务平台的共同研发、创新行业标准与联合市场推广等方面展开深度合作.

    参股公司四方伟业积极申报科创板。2018年6月,公司完成对大数据公司成都四方伟业软件股份有限公司的战略投资,投资8,000万元持有其10%的股权;2019年2月,公司再次以5,000万元向其增资扩股,目前公司持有四方伟业15.29%的股份。根据四川证监局2019年3月26日披露,四方伟业拟申请科创板上市。

    投资建议:公司战略清晰,受益于数字中国战略的推进,在政务软件等传统业务方面有望继续做大做强,同时积极布局民生类的运营项目。预计2019、2020年EPS分别为0.50元、0.69元,维持买入-A评级,6个月目标价18元。

    风险提示:订单执行速度低于预期;行业竞争加剧导致毛利率下滑。

股票代码 股票名称 最新价(元) 涨跌额(元) 涨跌幅(%) 成交额(万元) 成交量(手)
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